SAP CRM organizacijsko upravljanje

Sadržaj:

Anonim

Model organizacije u SAP CRM-u

  • Organizacijsko upravljanje koristi se za mapiranje organizacijske strukture vaše tvrtke u CRM modelu organizacije
  • To vam omogućuje:
    • Mapirajte svoju strukturu prodaje, usluga i marketinga u modelu organizacije CRM
    • okarakterizirajte svoje organizacijske jedinice organizacijskim i općim atributima
    • definirati pravila za određivanje odgovorne organizacijske jedinice
  • Korištenje organizacijske strukture u poslovnim transakcijama omogućuje automatsko specificiranje organizacijskih podataka
  • Također je uključen u određivanje partnera, jer npr. Podržava utvrđivanje odgovornog zaposlenika u određenoj poslovnoj transakciji
  • Koristite organizacijsko upravljanje za:
    • postaviti i održavati organizacijsku strukturu tvrtke
    • održavajte pozicije i raspored zaposlenika prema strukturi vaše tvrtke
    • dodijeliti specifične atribute organizacijskim jedinicama
  • Slijede područja primjene CRM-a koja koriste organizacijsko upravljanje:
    • Poslovna transakcija: Sustav može automatski odrediti odgovorne organizacijske jedinice na temelju podataka u transakcijskom dokumentu
    • Obrada partnera: Postupak utvrđivanja partnera koji se koristi za određivanje uključenih strana može se temeljiti na organizacijskim jedinicama uključenim u poslovnu transakciju
    • Obrada platnih kartica: Može se koristiti i za automatsko određivanje organizacijske jedinice odgovorne za kliring
    • Obrada poreza: Određivanje poslovnog mjesta tijekom obrade poreza može se temeljiti na upravljanju organizacijom
  • Ovu aplikaciju možete pronaći kroz razne uloge poput SALESPRO, SERVICEPRO itd.
  • Slijedi pogled za pretraživanje organizacijskog modela:

Pretraživanje organizacijskog modela u web korisničkom sučelju

  • Gumb "Korijenska organizacijska jedinica" može se koristiti za stvaranje organizacijskog modela
  • Na primjer, slijedi hijerarhija organizacije:

Organizacijski model s organizacijskom jedinicom i položajem

Organizacijska jedinica

Pogled organizacijske jedinice u web korisničkom sučelju

Ovdje možemo vidjeti podatke relevantne za odabranu organizacijsku jedinicu / položaj:

  1. Odabran je redak (organizacijska jedinica ili položaj)
  2. Opći podaci:
    • Put hijerarhije:
      • Prikazuje put trenutne organizacijske jedinice / položaja
      • Prazno je u slučaju jedinice korijenske organizacije
    • Opis:
      • Kratki opis organizacijske jedinice / položaja
    • Kodirati:
      • To se može smatrati ključem za odabranu organizacijsku jedinicu / položaj
  1. Adresa: Ovo je glavna adresa odabrane organizacijske jedinice / položaja
  2. Funkcije: Ovaj blok predstavlja funkciju organizacijske jedinice / položaja u organizacijskoj strukturi i u skladu s tim smatra se organizacijom prodaje ili usluge ili organizacijom marketinga
  3. Dopusti Org. Jedinica koju treba odrediti: Ova provjera čini trenutnu organizacijsku jedinicu dostupnom za upotrebu u određivanju organizacije
  4. Valjanost: Ovo područje pokazuje valjanost trenutne organizacijske jedinice
  5. Valjanost: valjanost položaja zadržava se na ovom području zajedno s valjanošću odgovarajuće organizacijske jedinice u gornjem bloku
  6. Pripada:
    • Ovi se podaci temelje na organizacijskoj jedinici iznad razine
    • Koristeći podatke s organizacijske jedinice iznad razine, ovaj blok prikazuje funkcionalnost kojoj pripada trenutna organizacijska jedinica
  7. Atributi
    • U ovom bloku dodjele dodjeljujemo vrijednosti za određene unaprijed definirane atribute
    • Ti se atributi grupiraju kao atributi Prodaja, Usluge i Marketing
  8. Pod organizacijskom jedinicom možemo stvoriti više organizacijskih jedinica ili možemo stvoriti pozicije

Položaj

Održavamo podatke koji se odnose na položaj pod ovim organizacijskim jedinicama


Prikaz položaja u web korisničkom sučelju

  1. Odaberite položaj ispod organizacijske jedinice
  2. Unutar bloka za dodjelu "Pojedinosti o poziciji" možemo dodijeliti poslovnu ulogu
    • To je ista uloga koju vidimo prilikom prve prijave na CRM Web UI
    • Tako će svi korisnici ili zaposlenici dodijeljeni ovom određenom položaju naslijediti ulogu (u prethodnom slučaju prodajni stručnjak) iz uloge dodijeljene položaju
  3. Korisnike ili zaposlenike možemo dodijeliti pozicijama stvorenim u organizacijskom modelu

Ostali podaci koji se vode za poziciju:

  1. Možemo zadržati valjanost pozicije
  2. Također nasljeđuje valjanost od organizacijske jedinice
  3. Kao što je istaknuto na gornjoj snimci zaslona, ​​Funkcionalna dodjela koja se održava za organizacijsku jedinicu također definira poslovne procese (prodaja, usluge ili marketing) u kojima se taj postupak može koristiti. Ovi podaci o funkcionalnoj dodjeli nasljeđuju se iz organizacijske jedinice više razine i mogu se dalje održavati za Položaj

Korisnici ili zaposlenici

  • Na poziciju stvorenu u organizacijskom modelu možemo dodijeliti korisnike ili zaposlenike
    1. Odaberite Položaj da biste na položaj dodali više korisnika ili zaposlenika
    2. Da biste zaposlenika dodijelili na odabrano radno mjesto, kliknite gumb zaposlenika
    3. Skočni prozori za pretraživanje za traženje zaposlenika na temelju različitih kriterija

Poslovni partner u organizacijskom modelu

Korištenjem gumba za personalizaciju u bloku za dodjelu organizacijske jedinice dobivamo dodatne stupce u prikazu

  1. Pomoću gumba za prilagodbu promijenite prikazane stupce
  2. Ažurirani prikaz prikazuje poslovnog partnera u bloku za dodjelu


Promijenite personalizaciju da biste vidjeli broj poslovnog partnera

  • Tako možemo vidjeti broj poslovnog partnera dodijeljen organizacijskoj jedinici u organizacijskom modelu
  • Kao poslovni partneri, ove organizacijske jedinice mogu biti uključene u poslovne transakcije
  • Možemo vidjeti ove organizacije uključene u poslovnu transakciju:


Poslovni partneri uključeni u poslovnu transakciju prikazanu u bloku dodjele strana uključenih strana

  • Bit će uključen kao poslovni partner. Tako možemo pronaći uključenu organizaciju unutar uključenih strana