Vodič za SAP CRM WebUI

Sadržaj:

Anonim

Pregled

  • CRM WebClient UI je mrežna aplikacija za module pokrivene SAP CRM-om.
  • Taj se okvir tijekom vremena razvijao kao nasljednik različitih korisničkih sučelja koja je SAP pružao za SAP CRM.
  • To je aplikacija temeljena na poslovnoj ulozi:
    • To znači da će putem ovog sučelja korisnik moći pristupiti samo onim aplikacijama za koje ima ovlaštenja.
    • Ako je korisniku dodijeljena jedna uloga, neće morati odabrati ulogu prilikom prijave.
    • Ali u slučaju da je korisniku dodijeljeno više uloga, morat će odabrati jednu od dostupnih uloga kako bi se prijavio u CRM web korisničko sučelje
  • Bez obzira na odabranu ulogu, zasloni CRM web korisničkog sučelja strukturirani su u L-obliku.
  • No, aplikacije i funkcionalnosti kojima će korisnik moći pristupiti u web korisničkom sučelju CRM-a ovise o odabranoj ulozi.

L-oblik

  • Jednom prijavljen, korisnik može vidjeti zaslone web korisničkog sučelja u L-obliku.
  • Sastoji se od sljedećih komponenata:
    • Područje zaglavlja
    • Navigacijsko područje
    • Radno područje
  • Položaji svih komponenata L-oblika su fiksni i ne mogu se mijenjati.
  • Administrator može promijeniti izgled i logotip web klijenta u skladu sa zahtjevima tvrtke.
  • Područje zaglavlja predviđeno je za pristup URL-ovima i funkcijama neovisnim o aplikaciji.
  • Korištenjem navigacijske trake korisnik može pristupiti različitim aplikacijama za koje ima ovlaštenja.
  • Radno područje ažurira se na temelju radnji koje korisnik poduzme na navigacijskoj traci.
    • Također se ažurira za nekoliko radnji na području zaglavlja.

Područje zaglavlja

  • Područje zaglavlja je statično i njegov je položaj fiksan.
  • Moguće je postaviti njegovu visinu u CRM prilagodbi, ali njegov je položaj fiksan.
  • Područje zaglavlja sastoji se od sljedećih komponenata
  1. Poveznice sustava
  2. Spremljene pretrage
  3. Naslov radnog područja
  4. Povijest

Navigacijska traka

  • Pomoću navigacijske trake korisnik može pristupiti aplikaciji za koju ima ovlaštenja.
  • Također ima nekoliko veza za generičke stranice poput:
    • Dom
    • WorkList
    • Poštanska pošta e-pošte
    • Kalendar
  • Ostale veze dostupne na navigacijskoj traci specifične su za aplikacije i razlikuju se od jedne do druge poslovne uloge. Te se poveznice dijele na sljedeće:
    • Poveznica za prijavu
    • Brzo izradite poveznice
    • Najnovije stavke
  • Veze aplikacija mogu se konfigurirati na dvije razine.
  • Korištenjem veza aplikacija na prvoj razini korisnik može pristupiti pretraživanju, izraditi i prijaviti veze određenog programa.
  • Linkovi aplikacija druge razine izravno vode korisnika na određenu stranicu za pretraživanje.
  • Veze za brzo stvaranje namijenjene su izravnom pristupu stranici za stvaranje određenog dokumenta poslovnog procesa.
  • Nedavne stavke na navigacijskoj traci predstavljaju svojevrsnu povijest i održavaju posljednji posjećeni poslovni dokument ili aplikaciju od strane korisnika.

Radno područje

  • Radno područje je mjesto na kojem korisnik radi!
  • Ažurira se radnjama koje korisnik poduzme na navigacijskoj traci.
  • Može se sastojati od
    • kalendar,
    • e-pošta,
    • grupe radnog centra,
    • stranica rezultata pretraživanja,
    • stranice pregleda,
    • podpregledna stranica
  • Slijedi nekoliko dostupnih generičkih stranica:

Početna stranica :

  • Ovisno o poslovnim zahtjevima, sadržaj početne stranice može se konfigurirati za standardnu ​​(Moji otvoreni zadaci) ili prilagođenu funkcionalnost (CRM veze).
  • Navigacija s početne stranice ovisit će o njezinom sadržaju.

Stranica radnog popisa :

  • Prikazuje upozorenja, zadatke tijeka posla i poslovne transakcije koje su trenutno na čekanju ili dodijeljene prijavljenom korisniku.
  • Na stranici radnog popisa moguće je prijeći na drugu aplikaciju ili poslovnu transakciju.

E-pošta i kalendar

  • Ova se stranica može konfigurirati tako da se sinkronizira s korisničkim poštanskim sandučićem
  • Za to se koriste CRM postavke međuopreme kako bi korisnik mogao pristupiti poštanskom sandučiću unutar web korisničkog sučelja
  • Na stranici kalendara mogući su različiti prikazi - prikaz jednog dana, tjedna, mjeseca
  • Slično tome, korisnik može vidjeti ulaznu poštu e-pošte sinkronizirano s poslužiteljem Lotus Notes ili Outlookom.

Radno područje

  • Programi dodijeljeni prijavljenom korisniku pristupaju se u radnom području
  • Klikom na aplikaciju na navigacijskoj traci, radno područje prikazuje radni centar s grupama radnih područja koje se sastoje od relevantnih poveznica za stvaranje, pretraživanje i izvještavanje.
  • Iz radnog centra korisnik može doći do stranice Stvaranje, stranice pretraživanja ili stranice izvještaja.
  • Kao što je gore spomenuto, u slučaju generičkih stranica poput početne stranice, stranice WorkList itd., Radno područje ima drugačiji izgled i sadržaj.
  • Ali za aplikacije na navigacijskoj traci, struktura i raspored radnog područja identični su u svim aplikacijama.
  • Da bi se implementiralo "radno područje", potrebno je poznavanje programiranja web korisničkog sučelja i prilagodbe CRM-a.

Stranica za pretraživanje

  • Stranica za pretraživanje podijeljena je na kriterije pretraživanja, tablicu rezultata i spremljeno područje pretraživanja.
  • Unutar kriterija pretraživanja korisnik može postaviti kriterije za pronalaženje elementa.
  • Moguće je dodati ili ukloniti kriterije pretraživanja pomoću gumba dostupnih pored polja kriterija pretraživanja.
  • Polja kriterija pretraživanja mogu se implementirati uz pomoć F4 ili pomoć u padajućem izborniku.
  • Za svaki kriterij pretraživanja može se konfigurirati više operatora.
  • Rezultat pretraživanja prikazuje rezultat dobiven pretraživanjem.
  • Jednom kada se pretraživanje izvrši, tablica rezultata prikazuje broj pronađenih zapisa, ako ih ima.
  • Moguće je imati gumbe na vrhu zaglavlja tablice rezultata koji pružaju neki poslovni proces. Na primjer, na gornjoj slici postoje gumbi za stvaranje računa različitih vrsta.
  • Općenito, gumbi za stvaranje novog zapisa prikazani su u zaglavlju tablice rezultata pretraživanja.
  • Na desnoj strani tablica rezultata pretraživanja također sadrži gumbe koji omogućuju korisniku izvoz zapisa u Excel list i gumb za personalizaciju tablice rezultata pretraživanja.
  • Zapis pronađen u rezultatu pretraživanja također može sadržavati hipervezu u stupcima.
  • Pomoću ovih hiperveza moguće je prijeći na pojedinačni zapis koji je prikazan na stranici Pregled.
  • Korištenjem gumba za personalizaciju u zaglavlju tablice rezultata pretraživanja, korisnik može prilagoditi ovaj prikaz za prikazane stupce i redoslijed kojim se prikazuju stupci.
  • Kao što je gore istaknuto:
    • Korisnik može vrijednost broja redova nakon kojeg će traka za pomicanje biti vidljiva.
    • Također korisnik može postaviti vrijednosti broja zapisa na jednoj stranici.

Stranice s pregledom

  • Stranica s pregledom može se koristiti za rad na cjelovitim podacima koji se odnose na jedan zapis.
  • Koristi se za prikaz, ažuriranje i stvaranje novih podataka poput poslovnog partnera, prodajnog naloga itd.
  • Podaci iz jedne aplikacije ili poslovne transakcije organizirani su u blokove dodjele.
  • Prvi blok dodjela prikazuje zaglavlje ili glavne detalje, a ostali se podaci grupiraju u različite blokove dodjele prema zahtjevu.
  • Mogući prikazi u bloku dodjele:
    • Prikaz obrasca
    • Pogled na stol
    • Pogled na drvo
  • Zaglavlje stranice Pregled prikazuje naslov otvorenog objekta i njegov opis.
  • Zaglavlje se također sastoji od gumba za zaglavlje pomoću kojih korisnik može izvršiti različite zadatke na stranici pregleda.
  • Druga komponenta zaglavlja su gumbi Povijest pomoću kojih se korisnik može kretati naprijed i natrag unutar radnog područja.
  • Slično tablici rezultata pretraživanja, stranica s pregledom sadrži gumb za personalizaciju pomoću kojeg korisnik može odabrati koje blokove dodjele korisnik može vidjeti na stranici.
  • Blok dodjele može se prema zadanim postavkama učitati u proširenom ili lijenom načinu. To pomaže u poboljšanju performansi aplikacije.
  • Sve vrste pogleda u bloku dodjele, tj. Prikaz obrazaca, prikaz tablice i prikaz stabla mogu sadržavati polja za unos uz pomoć F4 za unos ili pomoć za padajući ulaz.
  • Polja za datum u prikazima prikazuju se uz pomoć datuma.
  • Unutar prikaza obrasca podatke možemo grupirati pomoću opisa.
  • Pojedinačni blok dodjele može sadržavati i gumbe na zaglavlju.
  • Pogled tablice i prikaz stabla mogu sadržavati zaglavlje koje također može imati gumbe.
  • Također, moguće je imati gumbe u prvom stupcu prikaza tablice.
  • Moguće je imati hiperveze unutar svih ovih vrsta prikaza.
  • Korištenjem ovih hiperveza moguće je prelaziti s jedne aplikacije ili poslovne transakcije na drugu. Na primjer, prodavaču iz prodajnog naloga.
  • Prema zahtjevu, na stranici Pregled moguće je imati blok dodjele priloga.
  • U ovaj blok moguće je priložiti dokumente ili URL-ove.
  • Moguće je priložiti dokument iz upravljanja sadržajem ili s lokalnog tvrdog diska:
  • Nakon što ga priložite, možete vidjeti svojstva dokumenta, otvoriti ga ili izbrisati.
  • U području zaglavlja postoji i područje za poruke o pogreškama:

Personalizirajte

  • Postoji mogućnost personalizacije CRM web korisničkog sučelja.
  • Ovdje je moguće postaviti postavke koje su primjenjive u aplikacijama za prijavljenog korisnika.
  • Ovdje korisnik također može promijeniti skin aplikacije.
  • U odjeljku "Prilagodba mojih podataka" korisnik može postaviti vrijednosti za postavke poput formata datuma.
  • U odjeljku izgleda korisnik može postaviti Skin aplikacije.


Mogućnosti personalizacije

  • Zaseban je blok za postavke povezane s integracijom Groupware-a.
  • U ovom bloku korisnik može održavati potrebne postavke za integraciju CRM-a s korisničkim poštanskim sandučićem za stranice e-pošte i kalendara.