Proces poslovne transakcije SAP CRM

Što je poslovna transakcija?

Za različite procese poduzeća, poslovna transakcija pruža poslovnu strukturu i funkcije koje se mogu koristiti. Stoga poslovna transakcija u SAP CRM-u predstavlja poslovnu interakciju vaše organizacije s raznim poslovnim partnerima
Omogućuje upotrebu istog sučelja i koncepata obrade u svim poslovnim procesima
Moguće je više puta koristiti različite komponente poslovnih transakcija
Unutar jedne transakcije mogu se unijeti stavke iz različitih poslovnih konteksta
Neovisno o vrsti poslovne transakcije, izgled i dojam različitih poslovnih transakcija u SAP CRM-u uvijek je sličan

Bilo koji poslovni procesi specifični za svaku tvrtku mogu se fleksibilno kontrolirati i upravljati njima putem poslovnih transakcija u SAP CRM-u.
SPRO put -> Upravljanje odnosima s kupcima -> Transakcije -> Osnovne postavke

SPRO put za konfiguraciju poslovne transakcije

Poslovna transakcija u SAP CRM-u sastoji se od vodeće kategorije poslovnih transakcija.
Struktura CRM poslovne transakcije ovisi o vodećoj kategoriji poslovnih transakcija.
CRM poslovna transakcija sastoji se od razine zaglavlja i razine stavki (slike 2 i 3).

Predstavljanje zaglavlja (općenito) i podataka o stavci u poslovnoj transakciji

Vrsta transakcije definira:
- atributi
- karakteristike
- kontroliranje atributa
U SAP CRM obradu poslovnih transakcija kontrolira vrsta transakcije
Vodeća kategorija poslovnih transakcija u vrsti transakcije kontrolira:
- određene postavke koje se mogu primijeniti na nižoj razini
- ostale kategorije poslovnih transakcija kojima bi mogao biti dodijeljen
- detaljna kontrola transakcije
Svojstva i atributi stavke poslovne transakcije specificirani su prema kategoriji stavke.
Kategorija predmeta kontrolira način obrade predmeta.

Prvo je potrebno kategoriju predmeta dodijeliti vrsti predmeta koja definira poslovni kontekst u kojem se koristi kategorija predmeta.

Slično vrstama transakcija, kategorija stavki može se dodijeliti jednoj ili više kategorija poslovnih transakcija.
Određene postavke primijenjene na kategorije predmeta na nižoj razini ovise o kategoriji vodeće stavke (vrsti objekta).
U SAP CRM-u, za obradu poslovnih transakcija, zadane kategorije stavki moraju se definirati prema kategoriji poslovnih transakcija i grupi kategorija stavki.
Također je moguće definirati alternativne kategorije stavki koje se mogu ručno unijeti za zadani sustav.

Određivanje kategorije predmeta ovisi o:
- vrsta transakcije
- Grupa kategorija predmeta
- Upotreba kategorije predmeta
- Kategorija glavne stavke
Grupa kategorija predmeta je polje u glavnom proizvodu.
Upotreba kategorije predmeta dolazi iz programske logike.

Naknadna transakcija predstavlja sljedeću poslovnu transakciju u trenutnom poslovnom procesu
- Na primjer, iz objavljenog kupoprodajnog ugovora mogu se kreirati prodajni nalozi.
- Stoga se u ovom slučaju Prodajni nalog smatra dodatnim dokumentom za Ugovor o prodaji
Također, poslovna transakcija može se kopirati kako bi se stvorila druga transakcija istog tipa poslovne transakcije
- Na primjer, prodajni nalog se može kopirati da bi se stvorio drugi prodajni nalog
Iz postojeće poslovne transakcije moguće je stvoriti kopiju ili izraditi naknadnu transakciju.
U slučaju da se kopira poslovna transakcija:
- vrsta transakcije je ista
- podaci zaglavlja i stavke se kopiraju
- povijest transakcija se ne ažurira
- ne održava se veza s izvornom transakcijom
U slučaju da se iz poslovne transakcije kreira naknadna transakcija:
- moguće je konfigurirati vrstu transakcije za sljedeću transakciju
- podaci zaglavlja se kopiraju
- možete odabrati stavke
- povijest transakcija se ažurira
- za ovu postavku kontrole kopiranja treba zadržati
- taj se tok može vidjeti u bloku dodjele Povijest transakcija

Blok dodjele povijesti transakcija poslovne transakcije [

Slijede potrebne postavke u postavkama kontrole kopiranja:
- Kontrola kopiranja za vrste transakcija
- Kontrola kopiranja za kategorije predmeta
- Održavaju se postavke za ciljanu vrstu transakcije
- Određivanje kategorije predmeta tijekom kopiranja (nije obavezno)
- Implementacija CRM_COPY_BADI (nije obavezno)
U SAP CRM BAdI definiciji CRM_COPY_BADI predviđena je za implementaciju za pisanje vlastitih rutina prijenosa podataka.
Dobi interkontrole između poslovnih transakcija na razini zaglavlja i stavki možete pristupiti putem podataka o povijesti transakcija.
SAP CRM također nudi opciju Naknadno pozivanje, gdje možete povezati aktivnost dok se kreira s postojećom aktivnošću.
To će novu transakciju učiniti slijedom postojeće (slika 4).

Osnovne funkcije u poslovnim transakcijama:
- Određivanje teksta
- Upravljanje datumima
- Upravljanje statusom
- Provjera nepotpunosti
- Obrada partnera
- Obrada radnje
- Cijene
Za svaku poslovnu transakciju u SAP CRM-u moguće je održavati različite bilješke.

Prema zahtjevu, moguće je kombinirati niz vrsta teksta u postupku određivanja teksta.

Postupci određivanja teksta koriste se u poslovnim transakcijama za različite relevantne tekstove u transakciji.
CRM Web UI pruža blokove dodjele za
- Stvorite novi tekst s određenom vrstom teksta.
- Prikažite tekst u poslovnoj transakciji
- Izmijenite određeni tekst
Uz upravljanje datumima moguće je obraditi datume koji su relevantni za poslovnu transakciju.
Sastoji se od:
- Tip datuma
- Pravilo datuma
- Trajanje
- Profil datuma

Ovaj sustav upravljanja datumima također podržava pretvorbu spremljenih datuma u vremenske zone korisnika i uzimajući u obzir tvornički kalendar u poslovnoj transakciji.

Datumi u poslovnoj transakciji mogu se unijeti ručno ili ih sustav može izračunati pomoću pravila datuma.

Upravljanje statusom Omogućuje održavanje statusa korisnika u profilu statusa za poslovne transakcije.
Sastoji se od statusnog profila koji se dodjeljuje poslovnoj transakciji.
Ako profil statusa nije dodijeljen kategorijama vrsta / stavki poslovnih transakcija, statusi sustava prikazuju se u aplikaciji.

Sljedeće se može definirati u statusnom profilu:
- Slijed aktivacije korisničkih statusa
- Početni status / status pokretanja
- Postavite status transakcije povezan sa statusom korisnika

Upravljanje aktivnostima primjer je poslovnih transakcija u SAP CRM-u.
Aktivnost predstavlja aktivnost koju obavlja zaposlenik u organizaciji
Također pokriva scenarij u kojem dolazi do interakcije zaposlenika s određenim poslovnim partnerom uključenim u poslovnu transakciju
Aktivnosti se mogu povezati kao prateći dokumenti s različitim poslovnim transakcijama poput prodajnog naloga, naloga za uslugu itd., Koji se pružaju kao dio različitih CRM modula kao što su prodaja, marketing i usluge
Tehnički -
- Informacije o interakciji s poslovnim partnerom određenog datuma sadrže poslovne aktivnosti
- Informacije o aktivnostima koje jedan ili više zaposlenika mora obaviti do određenog datuma sadrži zadatak
SAP CRM pruža različite vrste aktivnosti kojima pokriva različite kanale komunikacije s poslovnim partnerima uključenim u poslovne transakcije
Vrste aktivnosti:

Slično ostalim vrstama poslovnih transakcija, aktivnosti sadrže podatke koji se odnose na obradu uključenog poslovnog procesa, na primjer interakciju s poslovnim partnerom uključenim u poslovnu transakciju
Struktura aktivnosti: