SAP CRM poslovni partner: grupiranje, uloge, odnosi

Pregled

• Gotovo sve poslovne transakcije u organizaciji uključuju određene dionike poput zaposlenika, kontakt osobe, organizacijske jedinice itd.
• Unutar SAP CRM-a ovi sudionici uključeni u poslovne transakcije održavaju se kao CRM poslovni partneri. Kao poslovni partner u poslovnu transakciju mogu biti uključeni:

• U SAP CRM-u poslovni se partneri stvaraju centralno. Također se centralno održavaju uloge koje poslovni partner igra, poput prodane zabave i brodske zabave
• Stoga poslovni partner stvoren u SAP CRM-u može biti uključen u bilo koju poslovnu transakciju u različitim modulima poput prodaje, marketinga i usluga. Ovo sudjelovanje poslovnog partnera u poslovnoj transakciji ovisi o ulozi koja je dodijeljena poslovnom partneru i partnerskim funkcijama uključenim u poslovnu transakciju
• Stvaranje i održavanje poslovnog partnera u SAP CRM-u uključeno je u aplikaciju Account Management u okviru CRM Web UI. Da bi radio na poslovnom partneru, korisnik mora imati pristup upravljanju računima u web korisničkom sučelju:

Za određenu poslovnu transakciju uključeni poslovni partneri mogu se naći u bloku dodjele strana koje su uključene:

• Unutar SAP GUI-a, održavanje poslovnog partnera dostupno je s kodom transakcije BP. SAP je sada prestao podržavati GUI za CRM transakcije pa se stoga web korisničko sučelje koristi za stvaranje i održavanje poslovnog partnera
• Upravljanje računom u web korisničkom sučelju CRM-a pruža 360 ⁰ prikaz podataka poslovnog partnera, što znači da predstavljaju cjelovite podatke poslovnog partnera, uključujući:
  • pojedinosti zaglavlja poslovnog partnera
  • odnosi s drugim poslovnim partnerima u poslovnim procesima
  • životni ciklus računa poslovnog partnera
  • poslovne transakcije u koje je uključen poslovni partner
  • povijest promjena podataka poslovnog partnera
• Korištenjem CRM Middlewarea moguće je popuniti poslovne partnere u SAP CRM koristeći podatke koji se čuvaju u SAP ERP-u. Također se ažuriranja podataka poslovnog partnera u bilo kojem od ovih sustava (ERP ili CRM) mogu sinkronizirati putem CRM Middlewarea
• Ispod je SPRO put za prilagodbu poslovnih partnera. Obrada partnera implementirana za određenu poslovnu transakciju također ovisi o prilagodbama postavkama implementiranim za poslovne partnere. Stoga se prilagodbene postavke za poslovne partnere u CRM-u implementiraju u SPRO, a nakon što se izvrši, CRM Web UI koristi se za stvaranje i održavanje poslovnih partnera

Kategorija poslovnih partnera

• SAP CRM podržava tri moguće kategorije:
  • Osoba ili pojedinac
  • Skupina
  • Organizacija
• Poslovni partner može pripadati bilo kojoj od ovih kategorija. Račun se može dalje podijeliti na sljedeći način -
  • Račun: Račun je tvrtka, grupa ili pojedinac s kojom vaša organizacija ima poslovni odnos.
    • Računi se dalje dijele na:
      • Račun tvrtke (organizacije ili tvrtke)
      • Račun pojedinca (fizička lica)
      • Grupe (Grupe poput kućanstava)
  • Kontakt
    • osoba s kojom imate poslovni odnos
    • uglavnom dodijeljeni korporacijskom računu
  • Zaposlenik
    • član vaše organizacije
    • uključeni u interakciju između vaše organizacije i dobavljača, potencijalnog kupca, kupca i drugih strana

• Nije moguće modificirati ove kategorije niti stvoriti nove kategorije.
• Kada se u SAP CRM kreira poslovni partner, dodjeljuje mu se kategorija. Kategorija poslovnog partnera može se dodijeliti samo jednom tijekom stvaranja poslovnog partnera i ne može se mijenjati u kasnijim fazama životnog ciklusa poslovnog partnera. Stoga tijekom stvaranja poslovnog partnera kao prvi korak trebate odabrati kategoriju. Također, pretraživanje računa može se filtrirati na temelju kategorije računa za brže rezultate:

• Ova kategorija poslovnog partnera koristi se i u zaglavlju stranice za prikaz, izradu i izmjenu računa:

Grupiranje poslovnih partnera

• Kada se kreira poslovni partner, dodjeljuje mu se broj nazvan "broj poslovnog partnera". Taj se broj može konfigurirati u prilagodbi SPRO-a tako da se automatski generira kada se stvori poslovni partner
• Za to se koriste grupiranje poslovnih partnera i rasponi brojeva
• Opseg brojeva definiramo pomoću početne i završne vrijednosti (u SAP CRM-u to se naziva "Raspon brojeva" i ima identifikator):

• Na primjer, iz gornjeg snimka zaslona, ​​poslovnom partneru s rasponom brojeva 01 dodijelit će se broj '4907620', dok će se poslovnom partneru s rasponom brojeva 02 dodijeliti broj 'A'
• Raspon brojeva može biti unutarnji ili vanjski
• Raspon internih brojeva
  • Na temelju prilagođenih postavki to se generira u CRM sustavu
  • Ovo je sekvencijski broj iz odgovarajućeg raspona brojeva
• Raspon vanjskih brojeva
  • U tom slučaju korisnik može dodijeliti broj tijekom stvaranja zapisa
  • Ili se broj može izvesti iz vanjskog sustava
  • U oba slučaja korišteni broj mora biti unutar odgovarajućeg intervala raspona brojeva
• Taj se raspon brojeva zatim dodjeljuje grupiranju
• SPRO putanja za dodjeljivanje raspona brojeva grupi:
  • IMG -> Komponente za više aplikacija -> SAP poslovni partner -> Poslovni partner -> Rasponi brojeva i grupiranje -> Definiranje grupiranja i dodjeljivanje raspona brojeva
• Grupiranje poslovnih partnera u osnovi su različiti rasponi brojeva koji se mogu dodijeliti poslovnom partneru. Tako se grupiranje može smatrati spremnikom koji sadrži postavke raspona brojeva
• Tijekom stvaranja BP-a, korisnik odabire Grupiranje
• Odabrano grupiranje identificira broj koji će se generirati
• Ako grupiranje koristi raspon internih brojeva, broj poslovnog partnera automatski će se dodijeliti tijekom spremanja poslovnog partnera
• Za grupiranje koje odgovara vanjskim brojevnim rasponima
  • Polje ID može se omogućiti korisniku da daje broj poslovnog partnera ili
  • BP broj se može dohvatiti iz vanjskog sustava (npr. Povezani ERP)

Uloge poslovnog partnera

• Uloge BP (poslovnog partnera) dodijeljene poslovnom partneru odražavaju funkcije partnera i poslovne transakcije u koje partner može biti uključen.
• Poslovnom je partneru moguće dodijeliti više uloga poslovnog partnera
  • To znači da poslovni partner može biti uključen u različite poslovne transakcije s različitim ulogama
  • No opći podaci poslovnog partnera poput imena, adrese itd. Unose se samo jednom
• Moguće je stvoriti prilagođene BP uloge prema poslovnom zahtjevu

• Uloga poslovnog partnera dodjeljuje se kategoriji uloga poslovnog partnera

• Kategorija uloge BP kontrolira svojstva uloge BP:

• U Pregledu računa za uloge BP-a postoji zasebni blok dodjele. Padajući popis prikazuje dostupne uloge koje se mogu dodijeliti računu. Pomoću gumba Umetni moguće je dodijeliti novu ulogu poslovnom partneru:

BP odnosi

• Poslovni partner može imati odnos s drugim poslovnim partnerom.
• Veza između dva poslovna partnera stvara se pomoću "odnosa s poslovnim partnerima".
• Unutar SAP CRM-a odnos između poslovnih partnera opisan je s kategorijom odnosa s poslovnim partnerima:

• Ova kategorija BP odnosa definira svojstva odnosa poslovnog partnera:

• BP odnos može biti jednosmjeran ili dvosmjeran
• BP odnosi se mogu dodijeliti poslovnom partneru u web korisničkom sučelju u bloku Dodjela odnosa:
  • Ovo ažurira sve poslovne partnere koji su uključeni u odnose
  • Postojeći odnos može se izmijeniti pomoću gumba "Akcije"

• Moguće je da veza ovisi o vremenu. Stoga će odnos vrijediti u vremenskom okviru navedenom tijekom stvaranja ove veze
• Korištenjem gumba Novo na gornjem snimku zaslona moguće je stvoriti novi odnos:

Klasifikacija računa

• SAP CRM pruža funkcionalnost klasifikacije računa pomoću koje možete klasificirati svoje račune prema bilo kojem kriteriju. To je osobito korisno kada veliko poduzeće treba klasificirati različita poslovna područja prema različitim kriterijima
• Pretragu računa moguće je izvršiti na temelju ovih kriterija klasifikacije
• Klasifikacija računa također je dostupna kao pojedinačni blok dodjele na stranici Račun:

• Uloga u ovom bloku dodjele razlikuje se od uloge poslovnog partnera. Možete definirati bilo koji broj kriterija i atributa
• Prema zahtjevu, kriteriji računa mogu se kombinirati za stvaranje Klasifikacijske kategorije. Svaka kategorija klasifikacije može se sastojati od do 5 kriterija i bilo kojeg broja atributa prema zahtjevu
• Sastavni dijelovi klasifikacije računa definirani su u SPRO prilagodbi
• Uz pomoć svakog kriterija i atributa pridružena je klasa pomoći za vrijednost kao padajući popis u web korisničkom sučelju
• Definicija kriterija:

• Definicija atributa:

• Dodjela atributa:

Postavke klasifikacije računa u SPRO - IV

• Dodjela kriterija:

360 ⁰ Pogled poslovnog partnera

SAP CRM pruža 360 ⁰ poslovnog partnera. To znači da se svi podaci koji se odnose na poslovnog partnera mogu provjeriti na jednom mjestu. U podacima zaglavlja moguće je održavati i prikazivati ​​podatke koji su primjenjivi u svim scenarijima kao što su ime, prezime, BP broj itd. Postoje zasebni blokovi dodjele podataka kao što su BP uloga, BP odnos, itd. Također mogu pronaći sve poslovne transakcije u koje je uključen poslovni partner. Na primjer, postoji blok dodjele "Prilike" koji prikazuje sve mogućnosti poslovnih transakcija u koje je uključen poslovni partner

• Iz ovih podataka bloka dodjele moguće je doći do odgovarajućeg dokumenta poslovne transakcije. Također, putem ovih blokova dodjele možemo stvoriti nove poslovne transakcije. Odnosno, pomoću novog gumba na bloku Prilika moguće je prijeći na stranicu Prilika i stvoriti priliku u odnosu na poslovnog partnera
• Dakle, SAP CRM podržava održavanje cjelokupnog životnog ciklusa poslovnog partnera na jednom mjestu, što krajnjem korisniku olakšava upotrebu i pomaže u izvješćivanju